綠色金融 引領 產業未來

搭建科技產業化與資本化融合平臺——中英Deep Tech股權投資基金啟動會在協鑫金控舉行

當前,儘管英國經濟早已從稱霸世界回歸到歐洲,但英國在全球科技創新中的地位依然很高,仍具有成為世界科技創新領袖的潛力。如英國大學和研究機構的成果是G8集團中最為豐富的國家之一;在世界大學前20強排行榜中,英國佔據4席,在前200強中英國佔據32席;在全球被引用次數最多的論文中,英國佔據約14%的份額;在全球1400多家研發支出最多的跨國企業排行榜中,英國擁有的企業總數排在全球第四位。

中國也正經曆著前所未有的產業科技的重大機遇。"美國頂尖技術的文獻全球第一、英國排在第二,而作為第三名的中國則是科技文獻增長最快的,相信在未來中國會很快超過英國"英國知名科技投資機構IP Group首席投資官Mike Townend如是說。而更重要的是,今年的政府工作報告著重提出,要實施"中國製造2025",堅持創新驅動、智能轉型、強化基礎、綠色發展,加快從製造大國轉向製造強國。我們正在以市場主導、政府指導、開放合作等原則逐步實現製造強國的戰略目標,由此,中英兩國在產業技術方面的合作有了更多的動力和空間。​

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3月16日,英國IP Group首席投資官Mike Townend,投資總監Joyce Xie一行來到位於上海環球金融中心協鑫金控本部,與協鑫金控、江蘇省產業技術研究院、徐州經濟開發區、上海電氣金融集團、交銀國際、常州創業投資集團、中業慧穀集團等多家機構進行會談,探討英國及全球頂尖產業技術與中國產業科技發展相結合的最佳路徑及多方共贏的合作方式。作為此次中英Deep-tech 基金的發起方,協鑫金控執行總裁束蘭根率金控旗下基金團隊熱情接待了各家機構的重要負責人。

束蘭根首先對協鑫集團的產業佈局進行了簡要的介紹,在對協鑫金控介紹中束蘭根表示:目前我們已經完整的構建了依託於集團產業優勢的綠色金融業務體系,在國內綠色金融領域有了一定的品牌影響力和話語權;另一方面,目前的金融板塊在英國的倫敦金融城建立了相應的業務版塊,並和華人最大的孵化器平臺——科控孵化器股份有限公司(簡稱"科控股份")構建了國際化的合作,應該說在金融領域是有基礎跟英國的機構進行合作的。

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協鑫金控旗下思脈資產管理合夥人宋海剛重點介紹了其基金團隊的運作情況和與江蘇科技產業園的的深厚合作關係。他提到,在即將與IP Group進行深入合作的思脈資產是聚焦城市可持續發展的產業投行,主要的版塊也是圍繞健康金融(關注醫療大健康領域)和綠色金融(專注環保新能源、智慧城市等主題投資)兩大板塊作為基金的核心業務,而思脈資本產融結合、政信結合(與地方政府的良性合作經驗)、數金聚合(推動數據驅動的投融資體系建設)的三大優勢也將為雙方的合作提供新的思路和模式。

在大多數人的概念裏,IP Group是一家總部位於英國的著名知識產權運營服務公司,而Mike Townend的介紹讓我們更加瞭解這家創立18年,市值12億英鎊的英國上市公司的過人之處。

IP Group的模式簡單清晰,與英國乃至全球的頂尖大學合作,投資大學的科研專案,其成立的目的就事投資這些早期專案,跟這些大學的教授和學生一起讓發明成果轉化成商業回報。公司65%以上的員工都是擁有博士學位的科學家背景,18年來投資回報率超過19%,在成熟市場處於領先地位。目前IP Group在著名的科研黃金三角(倫敦、劍橋、牛津)有重要佈局,基於其在業績的地位和其所投大學在科學界的絕對領導地位,IP Group與全球最頂尖大學的合作都是長期的甚至是獨家、優先的,並擁有和自己願景一致的長期的資金合作方。隨後,Mike Townend還介紹了他們在國際最前沿的基因技術、清潔能源、虛擬現實、人工智慧、醫療器械等不同領域的幾個成功案例,使在場的幾家機構更加直觀的瞭解了IP Group所投專案前沿性和廣泛性。

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接下來的時間裏,江蘇省產業技術研究院、徐州經濟開發區、上海電氣金融集團、常州創業投資集團等機構的代表分別借著這次機會與IP Group進行了更加深入的探討和互動,同時對國外先進技術進入中國遇到的普遍問題交換了各自的意見,在協鑫金控執行總裁束蘭根之後的創新合作思路介紹中,大家逐步達成一致。

束蘭根指出,在前期與江蘇省產業技術研究院和徐州經濟開發區的多次溝通中,三方逐漸理清合作思路,也希望更多的政府和機構加入進來。協鑫金控發起這次基金合作的初衷並不是就某些專案談專案,僅僅追求基金的超額收益,而是希望為江蘇省工業技術領域的進步和突破作出更多的貢獻,帶動上下游產業鏈的發展,獲得更大的多方共贏。IP Grou在中國非常需要一個市場化的基金來承接他們所投的這些早期專案,儘快產業化,而我們需要使基金作為市場化運作的載體,把科研專案承接過來,通過產業園這種特殊的形式和平臺把專案落地,這是最佳的從VC到PE再到產業化的完整路徑,否則國外的專案只靠單純的基金運作是難以落地的。

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最後,在中英Deep-tech 基金中扮演重要角色的江蘇省產業技術研究院劉慶院長在總結發言仲介紹了研究院在基金中的特殊作用.他說,江蘇產業技術研究院的角色就是連接全球創新和中國產業化進程的橋樑,我們的優勢是旗下擁有幾十個研究所,有設備也有優秀的團隊,這些團隊可以作為機構投資者很好的合作對象,我們的團隊不僅可以提供研究和技術支持,研究所也可以和某一個領域的若干產業線建立聯繫,幫助儘快找到合適的技術轉化路徑,甚至可以從產業的需求方向英國科技界尋求合作,提高雙方的合作效率。​

劉慶指出,上海、江蘇、浙江可以看做是一個整體,是產業轉型最活躍、經濟發展最快的區域,也是迫切需要轉型升級的區域,事實上我們已經在扮演一個為整個區域產業發展提供技術孵化的生態平臺,與IP group的合作是非常令人期待的,他們技術專案的評估價值相對比較合理,與他們的合作省去了我們一個一個去尋找專案的時間和精力。我們今天討論的基金其實是一個抓手,利用這個抓手各家機構的資源和優勢能夠發揮更大的效用,影響更多的產業和更廣的區域,為多方共贏提供更多可能。